# 投资实盘记录 | 每月更新

!!! warning "风险提示"

    投资有风险，入市需谨慎。
    
    以下内容均为个人观点，不构成投资建议。

    理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，投资须谨慎。

    **本文最后更新日期: 2026年6月7日**

## 组合基本情况

|    名称    |                      投资目标                      | 目标年化收益率 | 目标最大回撤 | 实际年化收益率(推算) | 实际最大回撤 |
| :--------: | :------------------------------------------------: | :------------: | :----------: | :------------: | :----------: |
|    自有    |         完全投资股票资产，追求收益最大化。         |      +18%      |     -40%     |    +11.09%     |   -13.67%    |
| 全天候组合 | 聚焦全球核心资产，在控制回撤的前提下争取更大收益。 |      +12%      |     -8%      |     +9.58%     |    -5.22%    |

### 自有

|  代码  |               名称               |    投资标的    | 占比  |
| :----: | :------------------------------: | :------------: | :---: |
| 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 中国大盘红利股 | 41.9% |
|  QLD   |     ProShares Ultra QQQ ETF      | 美国大盘科技股 | 50.3% |
|  BTC   |             Bitcoin              |    另类资产    |  7.8%   |

### 全天候组合(计划配比)

|  代码  |               名称               |    投资标的    | 占比  |
| :----: | :------------------------------: | :------------: | :---: |
| 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 中国大盘红利股 |  25%  |
| 159696 |    易方达纳斯达克100ETF(QDII)    | 美国大盘科技股 |  20%  |
| 006961 |  南方中债7-10年国开行债券指数A   | 中国中长期国债 |  20%  |
| 012773 |         嘉实超短债债券A          |  中国短期债券  |  20%  |
| 518850 |           华夏黄金ETF            |    上海黄金    |  15%  |

## 收益情况

### 自有

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    ![自有](https://static.cattom.site/new_blog_image/finance-column-10-1-20260607.jpg?x-oss-process=style/blog){ width="300" }
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### 全天候组合

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    ![全天候组合](https://static.cattom.site/new_blog_image/finance-column-10-2-20260607.jpg?x-oss-process=style/blog){ width="300" }
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## 回顾与展望

截止6月7日，自有账户累计盈利845.49元，资金加权收益率为+8.7%；全天候组合累计盈利1933.63元，时间加权收益率为+6.36%。两个投资组合的盈利情况表现良好。

今后继续重点关注黄金与原油价格的变化情况，留意各主要经济体的基本面情况和货币政策变动。今后应当继续严格遵守交易纪律，严格控制科技资产仓位，防止风险溢出。