# 投资实盘记录 | 每周六更新

## 组合基本情况

最后更新日期: 2026年1月3日

|    名称    |                      投资目标                      | 目标年化收益率 | 目标最大回撤 | 实际年化收益率 | 实际最大回撤 |
| :--------: | :------------------------------------------------: | :------------: | :----------: | :------------: | :----------: |
|    自有    |         完全投资股票资产，追求收益最大化。         |      +18%      |     -40%     |       /        |    -2.65%    |
| 全天候组合 | 聚焦全球核心资产，在控制回撤的前提下争取更大收益。 |      +15%      |     -15%     |       /        |    -0.56%    |

### 自有

最后更新日期: 2025年1月17日

|  代码  |               名称               |    投资标的    | 占比  |
| :----: | :------------------------------: | :------------: | :---: |
| 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 中国大盘红利股 | 36.9% |
|  QLD   |     ProShares Ultra QQQ ETF      | 美国大盘科技股 | 60.8% |
|  BTC   |             Bitcoin              |    另类资产    | 2.2%  |

### 全天候组合

最后更新日期: 2025年12月6日

|  代码  |               名称               |    投资标的    | 占比  |
| :----: | :------------------------------: | :------------: | :---: |
| 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 中国大盘红利股 |  25%  |
| 159696 |    易方达纳斯达克100ETF(QDII)    | 美国大盘科技股 |  20%  |
| 006961 |  南方中债7-10年国开行债券指数A   | 中国中长期国债 |  30%  |
| 012773 |         嘉实超短债债券A          |  中国短期债券  |  10%  |
| 518850 |           华夏黄金ETF            |    上海黄金    |  15%  |

## 收益情况

### 自有

|      日期      | 总资产  | 累计收益 | 资金加权收益率 | 年化收益率(XIRR) |
| :------------: | :-----: | :------: | :------------: | :--------------: |
| 2025年12月6日  | 9232.27 | +276.55  |     +3.16%     |        /         |
| 2025年12月13日 | 9622.6  | +250.21  |     +2.85%     |        /         |
| 2025年12月20日 | 9886.72 | +311.15  |     +3.53%     |        /         |
| 2025年12月27日 | 9888.77 | +313.21  |     +3.53%     |        /         |
|  2026年1月3日  | 9824.61 | +249.05  |     +2.80%     |        /         |
| 2026年1月10日  | 9927.2  | +351.64  |     +3.94%     |        /         |
| 2026年1月17日  | 9832.79 | +257.23  |     +2.87%     |        /         |

### 全天候组合

|      日期      |  总资产  | 累计收益 | 时间加权收益率 | 年化收益率 |
| :------------: | :------: | :------: | :------------: | :--------: |
| 2025年12月6日  | 29664.16 | +364.16  |     +1.61%     |     /      |
| 2025年12月13日 | 29610.09 | +310.09  |     +1.42%     |     /      |
| 2025年12月20日 | 29649.33 | +349.33  |     +1.55%     |     /      |
| 2025年12月27日 | 29771.88 | +471.88  |     +1.97%     |     /      |
|  2026年1月3日  | 29607.79 | +307.79  |     +1.41%     |     /      |
| 2026年1月10日  | 29724.85 | +424.85  |     +1.81%     |     /      |
| 2026年1月17日  | 29774.07 | +474.05  |     +1.98%     |     /      |