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docs/finance/weekly-report/2025-8-30-weekly-report.md

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+# 2025年8月30日 每周财经情势回顾
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+!!! warning "风险提示"
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+    投资有风险，入市需谨慎。
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+    消息有时延，决策需小心。
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+    以下内容均为个人观点，不构成投资建议。
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+## 1
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+## 2
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+## 实盘投资组合表现
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+为检验组合投资可靠性，自8月25日始实盘运作“永久组合”和“全天候组合”。今后每周末将在本栏目进行过去一周投资情况的汇报。
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+关于“永久组合”的相关信息，请参阅[这篇专栏](https://blog.cattom.site/finance/column/3/)。
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+不过，实际运行中的组合配比与[专栏](https://blog.cattom.site/finance/column/3/)内容有所不同，以下方表格为准。
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+| 基金编码 |                  基金名称                   |       基金类型        |          投资标的          | 占比  |
+| :------: | :-----------------------------------------: | :-------------------: | :------------------------: | :---: |
+|  288201  |                  华夏货币B                  | 货币型基金/被动型基金 |  银行同业存单与短期利率债  |  25%  |
+|  000216  |             华安黄金易ETF联接A              | 指数型基金/被动型基金 |          黄金9999          | 12.5% |
+|  165513  |     中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A     | QDII型基金/主动型基金 | 大宗商品(主要为黄金或原油) | 12.5% |
+|  003358  |      易方达中债7-10年期国开行债券指数A      | 指数型基金/被动型基金 |       中长期中国国债       | 12.5% |
+|  004998  |             长信全球债券人民币              | QDII型基金/主动型基金 |       中短期美国国债       | 12.5% |
+|  007856  |            易方达中证800ETF联接A            | 指数型基金/被动型基金 | A股优质企业 兼顾价值与成长 |  5%   |
+|  013402  |      华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A       | 指数型基金/被动型基金 |      中国科技龙头企业      |  5%   |
+|  161125  |          易方达标普500指数人民币A           | 指数型基金/被动型基金 |        美国核心企业        |  5%   |
+|  161130  | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) | 指数型基金/被动型基金 |      美国科技龙头企业      |  5%   |
+|  006282  |         摩根欧洲动力策略股票(QDII)A         | QDII型基金/主动型基金 |        欧洲优质企业        |  5%   |
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+以上配比近三年回测结果：整体收益率为34.36%，最大回撤 (1) 为4.25%，夏普比率 (2) 为1.67，波动率 (3) 为5.06%，收益回撤比 (4) 为8.07。
+{ .annotate }
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+1. 表示组合净值从最高到最低的下降幅度。指标越小越好，最大回撤越大则风险控制能力越差。
+2. 表示每承受一单位风险，预期可以拿到多少超额收益。指标越大越好。夏普比率越大则组合性价比越高。
+3. 表示收益率变化程度的指标，更直观的表现就是风险。指标越小越好。波动率越大则风险也越高。
+4. 表示组合收益与回撤的比例。指标数值越大越好。收益回撤比越大则组合盈利能力和控制风险能力越好。
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+关于“全天候组合”的相关信息，请参阅[这篇文章](https://www.futunn.com/learn/detail-strategy-for-navigating-through-various-economic-cycles-all-weather-portfolio-91363-241140043)。
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+当然，实际运行中的组合在资产选择上更加倾向中国资产，实际组合配比为下方表格。
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+| 基金编码 |                  基金名称                   |       基金类型        |         投资标的          | 占比  |
+| :------: | :-----------------------------------------: | :-------------------: | :-----------------------: | :---: |
+|  003358  |      易方达中债7-10年期国开行债券指数A      | 指数型基金/被动型基金 |      中长期中国国债       |  40%  |
+|  007485  |            博时中债3-5年国开行A             | 指数型基金/被动型基金 |       中期中国国债        |  15%  |
+|  000216  |             华安黄金易ETF联接A              | 指数型基金/被动型基金 | 黄金9999 (大宗商品的代表) |  15%  |
+|  008163  |           南方红利低波50ETF联接A            | 指数型基金/被动型基金 |      A股优质红利企业      |  10%  |
+|  013402  |      华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A       | 指数型基金/被动型基金 |     中国科技龙头企业      |  10%  |
+|  161130  | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) | 指数型基金/被动型基金 |     美国科技龙头企业      |  10%  |
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+以上配比近三年回测结果：整体收益率为39.24%，最大回撤 (1) 为3.78%，夏普比率 (2) 为1.83，波动率 (3) 为5.25%，收益回撤比 (4) 为10.37。
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+以下是上述两个组合的实盘运行情况（截至2025年8月30日）：
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+|  组合名称  | 期初金额 | 期末金额 | 累计收益 | 资金加权收益率 |
+| :--------: | :------: | :------: | :------: | :------------: |
+|  永久组合  | 6541.19  | 9999.99  |   9999   |     99.99%     |
+| 全天候组合 |   3470   | 9999.99  |   9999   |     99.99%     |